2023年5月7日是周日,朋市是下雨天,不方便外出游玩,张生跑到远生家聊股市
张生:今年的股市很特别,特别是4月份以来,a股天天成交量在1到12万亿之间。这么大的成交量,只有牛气冲天的2015年5月份曾经出现过这么大的成交量,为什么指数一直在3200点上下波动?没有出现牛市?
远生:第1,现在a股接近5200家股票,并且每月加仓30家上下的新股。股票家数越来越多,如果集体推高,需要的资金越来越多。
第2,村长上任第一次讲话,有一句话表面他的任期内指数是不可能大幅上涨的,他的那一句话就是:股市没有大幅上涨,就不会导致大幅下跌
第3,以前a股指数大起大落,让机构也吃尽了苦头,现在,机构和管理者都学聪明了:大盘(指数)必须是稳定的,但是,个股牛市是完全可以的。综合上述3个因素,所以最近几年,指数基本稳定在3200点上下,没有出色的表现,但是,上一波新能源行情,龙头股比亚迪涨了30倍,宁德时代涨了20倍。许多锂电池方面的股票涨了10--30倍。
今年头4个月的ai行情,寒武纪涨了5倍上下,?佰维存储涨了5倍多,剑桥科技?涨了5倍多,中际旭创涨了3倍多许多ai方面的过涨了1-3倍。
张生:是的,聪明人都已经看出了近几年的a股最大的特点就是:指数是比较稳定的,没有大的风险;而处于风口(热点)的股票,涨几倍是很容易的事情。
远生:是的,现在的a股越来越成熟,指数是无需担心的,基本是稳定的,但是,想要在a股赚钱,必须要跟热点,跟风口,才容易赚钱。否则,你买非热点股,或者是已经过气的股票,哪怕以前是热点,也很难涨的。比如,新能源板块早几年是热点板块,买了它的人,越守越赚钱,但是,2023年后,新能源板块是最落难的板块之一,熊途慢慢这,就是股市的特点之一,风水是轮流转的。
张生:在股市,买什么样的股票比较容易涨?
远生:说一个真实的故事,也许你能得到启发-------?苏电器在2004年上市时,它大概只有10多家门店,年净利润大概是1亿多元(具体数字忘记了),所以,它上市第一天开盘2988元,大家都认为它偏高了。我是专门研究新股的人,看它涨了,也跟买了少量,n天后赚钱而清仓了。
在它还是38元的时候,证券公司的朋友告诉我:他在金公司的同学预判该股票要涨到80元,当时,我是不太相信的,因为在我的老家也有连锁超市,也是上市公司,上市几年了,都不涨。凭什么苏电器能涨这么猛?
n个月后,苏电器果然涨到了80多元,证券公司的朋友说:他在金公司的同学预判该股票10股送10股后,变为40多元,然后慢慢涨,再涨到80多元,会填满权!我还是不太相信的因为多数人的认知,都是限于自己生活和经历过的时空。我在老家省城在2002年就有第一家连锁超市的上市公司开了分店,我观察了它n年,它的股价也没有涨,苏电器也是连锁,不可能涨得这么猛的!
最后的结果是到2007年的8月30日,苏电器涨到1200元(复权价),4年多的时间涨了40多倍。这时候,我在东北某城市旅游,看到了苏电器的连锁店开遍了东北,开遍了全中国,高峰时有5000多家连锁店,年净利润是40多亿元。
而a股第1家上市的超市连锁店,在全国很少开分店,上市后,年净利润也没有增加多少,所以,它的股价也没有涨多少。而苏电器从上市初期的10多家门店,增加到5000多家门店,年净利润从1亿多元,增加到40多亿元,所以,它的股价涨了40倍,是合情合理的。
金公司的人为什么能提前预判到苏电器能不断的上涨?我想:大概率是他或者他公司的研究员肯定到苏电器实地调研过的,提前知道了苏电器不断增开门店的规划在那时,中国的经济是处于上升期,做电器连锁的当时大概只有苏电器,所以,它开店越多,净利润就越多,股价自然就会上涨,这,就是股市财富的密码之一。
张生:是的,净利润年年上涨,股价大概率要年年上涨。你看看贵州茅台上市以来已经涨了550多倍,目前市盈率也是264倍,不算高。再看看云南白药上市以来曾经涨了1500多倍,目前市盈率也是174倍。再看看泸州老窖曾经涨了1459倍(股价从57元涨到复权价8321元),就算目前的复权价是5921元,但是,它的市盈率只有222倍。
远生:就是说,这些股票涨了几百倍,1000多倍后,市盈率也是比较合理的,所以,它们的股价比较坚挺。而苏电器却从高峰期年净利润是40多亿元降到2022年亏损178亿元,所以,目前它的股价只有210元。
张生:对比了这些数据和股价,我们大概明白了a股的股价涨跌的部分奥秘
远生:是的,股价的涨跌,是有规律可言的,谁能提前明白其中的规律,在股票还处于低位,或者上升初期就该买进,涨到一定的程度就该卖出,把风险(或者收益)转移给别人,才能保守自己是股市的赢家。
明天是周1,股市会怎么演绎?值得期待。
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