美琪与美雪成为初级魔仙后成绩不太理想,被魔仙女王召回魔仙堡上魔法补习班。二人到达魔仙堡,重遇魔仙小蓝,并结识了魔仙堡的老树精灵及石龟精灵。另一方面,魔仙堡中的魔法教室内,魔法导师青青正教导一班学生学习魔法,当中有一名小魔仙小千,天生顽皮爱捣蛋,经常搞破坏。小千大闹教室后冲出,青青老师跟着,此时却遇上魔仙堡女王,青青老师恳求女王免去她担任魔法导师一职,女王好言教导小千及鼓励青青继续执教。女王道出小千正是魔仙神童,将来会成为魔仙堡主人,过程却被小千听到,并知道自己妈妈可能在人类世界。此时美琪及美雪谨见女王,却突然现来回魔仙堡的工具魔仙能量盒给遗留在降落地点精灵花园,女王命小蓝替二人到花园取回。小蓝来到精灵花园,却不见魔仙能量盒。花园中的老树精灵及石龟精灵说出原来已被小千取去。小蓝来到花园另一处现小千,小千不肯将魔仙能量盒交出,最后小千更逃离魔仙堡,小蓝万心焦急。
小蓝把小千出走的事告诉了青青及魔仙女王,女王命小蓝无论如何也要把她带回来,小蓝奉命离开魔仙堡。美琪、美雪完成补课后回到人类世界,她们已升上了初中,遇上了新旧同学,最有趣的胖小龙也继续成为同班同学,闹出了不少笑话。学校带领一班同学到艺术馆参观,在场馆中生了怪事,小龙竟看见会移动的雕塑,给吓得冲出场馆。美琪、美雪变身小魔仙以魔法破解,却不知道为何会生怪事。在回家的路上,美琪、美雪被小千跟踪,原来小千在艺术馆中看见她们用魔法,得知了她们懂得魔法这个秘密。小千一直纒着美琪、美雪,二人摆脱不了,小千更跟着她们回到家里。美琪、美雪现小千原来也是懂得魔法,方想起在艺术馆中的怪事必定是与小千有关,二人正想以魔法把她制服时,魔仙小蓝刚巧赶至,令美琪、美雪惊愕不已。
美琪、美雪从小蓝口中得知眼前的小女孩就是当日逃离魔仙堡的小千。美琪、美雪的爸妈现了小蓝,高兴不已,竭力留下小蓝跟小千,可是小千天生顽皮捣蛋,把凌家弄得乱七八糟,令小蓝气结。小千不肯跟小蓝回魔仙堡,小蓝一怒之下把小千封进一个小盒子内。怎料小盒子是美琪的家课,美琪不知小千给关在里面,把它带回了学校,岂料盒子给一只鹰抓了去。为了把盒子取回救出小千,小蓝跟美琪、美雪变身魔仙对抗飞鹰,最后拿回盒子,却不能打开。原来盒子给奇怪的魔法封住,雪菲菲查出了咒语,各人进入了盒子之中,却像走进了迷宫,没法走出来,幸好雪菲菲及时来到,带各人走出迷宫,把小千救回。原来一切都是懂得化身术的巫神使者水灵所为。
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