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第四百零一章 关键时期（第1页）

佳宁总部

陈松青在送走高盛等人之后，脸上挂着轻松的笑容，脚步轻盈的回到自己办公室，一屁股坐到自己的老板椅子上，拿起桌上的招股说明书，看了又看。

陈松青满意的点点头，对坐在办公桌对面的陈志铭说道：“高盛果然是个专业投资银行，这份招股说明书发出去，我就不信其他人不心动。”

佳宁经过高盛的悉心辅导，这份招股说明书做出来，连他都觉得佳宁的前景广阔。

陈志铭闻言笑道：“高盛的专业辅导团队都有着多年的辅导经验，跟美国证监会的各种机构都比较熟悉，我们这个规模的公司对他们来说并不是个大案子，对他们来说可以说是举手之劳，我们又是第一个寻求在美国上市的港岛公司，他们自然十分上心。”

“是啊。”陈松青点点头叹息一声，随即又不无遗憾的说道：“这次是在纳斯达克，以后有机会我们一定要在纽约证券交易所上市。”

陈志铭看着豪气万千的父亲，心里却是不以为然。

纽约证券交易所那可是世界最大的证券交易市场，具有组织结构健全，设备最完善，管理最严格，及上市标准高等特点，能在纽约交易所上市的几乎都是那种在世界上比较知名的大型跨国公司。

自家人知道自家事，佳宁能在纳斯达克上市已经很不容易了，要在纽约证券交易所上市，那就有些妄想了。

光是全球5亿美元的资产这个硬性条件，他们佳宁现在就满足不了。

不过在这个时节上，陈志铭可不会扫自己父亲的兴，说道：“父亲如今我们的势已经造出去了，各方的反应都比较热烈，不少之前对我们不感兴趣的家伙，现在都在联系我，说要重新考虑一下。”

陈松青大手一挥：“不要管他们，他们现在后悔已经迟了，当初跟他们谈的时候一个个趾高气昂的，仿佛是我们在求他们一样，哼哼，等我们真的成功在美国上市，我倒要看看他们是怎样一副嘴脸。况且现在利益已经分配完成，也没有多余份额给他们。”

陈志铭也点点头，对那些人嗤之以鼻：“父亲，你说的没错，我也是敷衍了他们一下，现在想来占便宜有些晚了。”

陈松青也得意的笑笑，现在港岛的报纸，连篇累牍报道的都是佳宁已经正式提交申请，即将赴美上市的新闻。

自金门大厦以16亿的天价再次转手之后，他又一次站到了港岛的风口浪尖之上，这种备受瞩目的感觉，令他陶醉。

纵观港岛商界，如他这般，在短时间内就接连弄出大手笔的，他是第一个，这让他有些飘飘然。

一个公司想要在美国进行ipo上市是有很严格的一个流程。

首先第一点就是要选择靠谱的中介机构，好在有高盛的专业团队帮助，这些财务顾问、土地评估师、资产评估师、国际会计师事务所、律师、物业评估师等，都由高盛来负责。

这些都准备好，有律师出具的有关法律意见书后，即可向境外交易所提交第一次申请上市的材料。

他们忙活了几个月也只不过才准备到第二步，最近刚向美国证券交易委员会（sec）登记，也就是提交注册登记说明书。

注册登记说明书由两部分组成：招股书及注册说明书。

接下来还要进行路演以及定价。

路演是投资者与证券发行人在充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介手段。主要指证券发行人在发行前，在主要的路演地对可能的投资者进行巡回推介活动。

今天高盛的人过来就是与陈家父子沟通，赴美路演事宜。

陈松青又翻看了一下招股说明书，然后对陈志铭说道：“志铭，接下来的重中之重是路演的事情，你回去好好准备一下，过段时间随我一起去，这可是关系到我们股票定价的事宜，马虎不得。”

陈志铭郑重的点点头，说道：“知道了，父亲，你放心吧，我会将手头上的事情都放到一边，全力准备路演的事情。”

国际新股发行定价是一个高度市场化的过程，定价过程主要分为三个阶段：基础分析、市场调查以及路演定价。

高盛作为佳宁的承销商，已经给出了自己的定价建议，陈松青不太满意，还要考虑一下，也寄希望于接下来的路演到时候会成功。

路演将昭示发行证券的价值，加深投资者的认知程度，并从中了解投资人的投资意向，发现需求和价值定位，确保证券的成功发行。

现在几乎所有的承销都采取包销方式，投资银行将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。

包销方式将发行人的风险全部转移到投资银行身上，发行人因此必须付给投资银行更大的报酬，高盛在佳宁身上可是获取了不少的好处。

高盛拿了自己这么多钱，也该在这件事情上出点力，到时候价格定的越高，不就是代表佳宁越有投资价值嘛，这点道理陈松青还是知道的。

陈松青也知道自己这个儿子的性格，对他还是很放心的，说道：“行了，那你出去做事吧。”

陈志铭犹豫了一下，说道：“父亲，现在可是我们的关键时期，你说会不会有人趁机捣乱？”

“捣乱？”陈松青眼睛一瞪，说道：“我看谁敢！”

断人财路如杀人父母，谁要是敢在这件事情上跟自己过不去，那就不要怪自己心狠手辣。

陈志铭不无担忧的说道：“您是知道的，那个楚江河可是手握一家电视台，况且那个之前被我们控制的人，就是他的人，现在堂而皇之的在外面做事，要是他将掌握的一些消息泄露出去，对我们上市是不是有所阻碍。”

陈松青微微皱了皱眉头，说道：“这个事情我跟钟伯聊过，这个年轻人来历不简单，钟伯让我不要轻举妄动，不过你放心，有钟伯在，他掀不起什么风浪。等我们完成上市之后，这个年轻人也没什么好怕的。”

听自己父亲对此有所准备，陈志铭也不再多言，说了几句话之后，恭敬的退出办公室。

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